新股追蹤丨紫金黃金國際招股籌250億 入場費7231元
紫金礦業（2899）旗下的紫金黃金國際（2259）於今日（9月19日）正式啟動公開招股，計劃至9月24日截止認購。本次全球發售股份共3.49億股，其中10%為香港公開發售，其餘則作國際配售。每股招股價定為71.59港元，一手100股，入場費為7,231.19元，集資額最高達249.8億元。預計將於9月29日正式在香港聯合交易所掛牌上市，由摩根士丹利與中信証券擔任聯席保薦人。
募集資金用途方面，紫金黃金國際計劃將集資所得淨額約244.7億元，具體分配如下：
- 約33.4%用於結算收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的支付成本。
- 約50.1%預留在未來五年間，以升級現有礦山及推動建設項目，全面提升產能。
- 約6.5%於未來五年用於勘探活動，充分釋放增長潛力。
- 剩餘約10%作為一般企業用途，提高集團整體靈活性。
值得關注的是，紫金黃金國際本次招股獲業界矚目，因為擁有強勁的基石投資者陣容，包括新加坡政府投資公司（GIC）、高瓴、貝萊德（BlackRock）、施羅德（Schroders）、富達國際和Baillie Gifford等大型國際知名機構。上述基石投資者將合共認購約一半的發售股份，為市場注入信心。
隨著紫金黃金國際成功分拆上市，有望成為2025年香港新股市場第二大IPO，僅次於寧德時代今年的上市規模。在全球通脹與地緣政治不明朗下，黃金板塊受到資金青睞，投資者更為看重企業資源整合與擴產能力。紫金黃金國際憑藉母公司資源、國際化發展策略及多元礦業佈局，預期未來在黃金開採與產業升級方面具備增長空間。
參與本次公開招股投資者需留意，認購一手100股即需支付7,231.19元，門檻不低，但高規模基石認購配合企業積極擴展佈局，對中長線投資者具吸引力。想搭上黃金產業升級與資源整合的投資快車，這次紫金黃金國際IPO絕對值得密切關注。
